Op een telefoon staat onderaan het scherm een vaste balk met Start, Leads, Gesprek (de ronde knop in het midden), Rapport en Meer. De huidige pagina is blauw gemarkeerd.

Tik op Meer voor alle andere onderdelen, zoals Bedrijven, Belscripts, Academy en Help. Dat menu schuift van onderen omhoog; tik naast het menu om het te sluiten. De app past zich aan je scherm aan: het scherm staat vast en scrolt alleen omhoog en omlaag, zoomen met twee vingers staat uit. Menu's en bladen (Meer, Assistent, Feedback, formulieren) sluit je door ze omlaag te vegen. Feedback en de Assistent staan onder Meer > Hulp, er zweven geen knoppen meer over het scherm.

Na het inloggen opent altijd je Dashboard (Mijn Dag). Wil je de Hub als app op je beginscherm? Kies in Safari Deel > Zet op beginscherm, of in Chrome Menu > App installeren.

In CRM Leads zie je op een telefoon per lead een kaart in plaats van een tabel, met onderaan de knoppen om te bellen of de leadkaart te openen. Sorteren per kolom en meerdere leads selecteren kan alleen op een groter scherm; zoeken en filteren bovenaan werken overal.

Bij Gesprek verwerken kun je rechtstreeks opnemen met de knop Opname starten (de browser vraagt eenmalig om toegang tot je microfoon). Stop de opname en het gesprek wordt automatisch getranscribeerd, net als bij een geüpload bestand. Op een telefoon kun je ook gewoon op de grote Gesprek-knop onderaan tikken: dat opent dit scherm en start meteen de opname (de knop wordt rood en toont de tijd); tik nog een keer om te stoppen. Het transcript kun je daarna met Transcript mailen (deelmenu van je telefoon, kies Mail) versturen. Neem alleen op met toestemming van de gesprekspartner. Lukt opnemen niet, dan kun je altijd een audiobestand uploaden.

Log in met je e-mailadres en wachtwoord, of via "Inloggen met Google" onder de knop 'Inloggen' — beide methodes werken voor hetzelfde account, zolang het e-mailadres overeenkomt. Na het inloggen kom je automatisch op het Dashboard met je Open Taken, KPI's en (bij een lopende campagne) het teamleaderboard.

Wachtwoord vergeten? Klik op het inlogscherm op 'Wachtwoord vergeten', vul je e-mailadres in, en volg de herstellink in je mailbox. De link opent eerst een tussenscherm met een "Doorgaan"-knop — klik daarop om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Heb je 2FA ingeschakeld, dan vraagt de app daarna eerst nog je 6-cijferige authenticator-code voordat je een nieuw wachtwoord kunt instellen. De link is 1 uur geldig en werkt maar één keer — krijg je een melding dat de link verlopen of al gebruikt is, vraag dan gewoon een nieuwe herstellink aan.

Tip: heb je een tijdelijk wachtwoord van je beheerder gekregen? Wijzig dit meteen via je avatar rechtsboven → Wachtwoord wijzigen.

De openingspagina na het inloggen — je dagdoel en het laatste nieuws van het team in één oogopslag.

• Rechtsboven staat Start bellen: dat opent CRM Leads, en als je al een klantomgeving gekozen hebt meteen in Focusmodus (je bellijst). Ernaast staat Gesprek loggen voor een gesprek of actie bij een andere lead.

• Daaronder vier KPI-kaarten: je voortgang op het dagdoel (SQL's, met "Nog x te gaan vandaag"), calls, gesprekken en het aantal open leads om te bellen. Bij calls en gesprekken zie je ook het verschil met gisteren (alleen als gisteren in dezelfde week viel). Gesprekken telt alleen bereikte contacten (Gesproken, afgerond / Gesproken terugbellen / Gesproken, ongelegen) — dezelfde definitie als de rapportages; voicemail en geen gehoor tellen niet mee. Zonder ingesteld dagdoel toont de SQL-kaart geen voortgangsbalk, maar "Geen doel ingesteld".

• SQL Voortgang & Campagnes: voortgang per campagne, of (tab 'Teamleden') het teamleaderboard met profielfoto's. Een groene stip op de foto betekent dat die collega de app op dit moment actief gebruikt (bijgewerkt elke minuut); grijs betekent langer dan een paar minuten inactief. Een campagne zonder doel toont ook hier "Geen doel ingesteld" in plaats van een lege balk.

• Week-agenda (ernaast op een breed scherm, eronder op een smaller scherm): je verlopen en geplande terugbelacties voor de rest van de werkweek, gegroepeerd per dag.

• Updates & Aankondigingen: korte teamberichten die admins plaatsen — optioneel met een afbeelding, en met opmaakknoppen (vet, cursief) en een emoji-picker boven het tekstveld. Vastgepinde updates staan altijd bovenaan. Is een teamlid vandaag jarig? Dan verschijnt daar automatisch een verjaardagsbalkje bovenaan — geen handmatige update nodig, gebaseerd op de geboortedatum die iemand zelf invulde bij Instellingen → Mijn Profiel → "Gegevens aanpassen".

• In de Week-agenda verschijnen bij het zweven over een regel twee knoppen rechts: verzetten (kalender-icoon) en afronden (vinkje). Daarmee werk je een regel weg zonder naar Taken te hoeven. Bij een terugbelafspraak opent verzetten hetzelfde venster met snelkeuzes als elders, en haalt afronden ook de terugbeldatum van de lead weg — zodat de leadkaart geen afspraak blijft tonen die niet meer bestaat. Op een telefoon staan de knoppen altijd zichtbaar.

• Exporteren naar Excel (CRM Leads → Exporteren → Excel) levert een opgemaakt werkboek met twee tabbladen. Op KPI Dashboard staan de kerncijfers: aantallen, unieke bedrijven, conversieratio's en de verdeling per belstatus, eindstatus en klantomgeving. Op Data Export staat de volledige dataset, met de kopregel vastgezet, een filter op elke kolom en kolombreedtes die zich aanpassen aan de inhoud. Percentages zijn echte getallen, dus je kunt er meteen mee doorrekenen en op sorteren.

Let op bij het lezen: één lead met drie callnotities levert drie regels op in Data Export — dat is bewust, zodat elke notitie een eigen regel met initialen en datum heeft. De aantallen op het KPI-tabblad tellen leads, niet regels, dus die twee getallen horen te verschillen.

Hier beheer je je belcampagnes, per klant gescheiden.

Aan de slag:

• Kies bovenaan een klantomgeving (met zoekbalkje) en daarnaast optioneel een campagne. Je ziet dan alleen de leads van die klant. De klantnaam staat als paginatitel bovenaan, met daaronder het aantal records, de gekozen campagne en je rol (houd de muis erop voor de volledige omschrijving). Het klantlogo staat als klein vierkantje vóór de titel; een admin wijzigt het logo door daarop te klikken. Daaronder staan de kerncijfers (totaal, gebeld, nog open, SQL, opt-out) op één regel.

• Kolommen en scrollen: elke kolom heeft een minimale breedte, zodat bedrijfsnamen en statussen leesbaar blijven. Past dat niet op je scherm (bijvoorbeeld op een laptop of tablet, of met veel extra kolommen), dan scrol je horizontaal door de tabel; de bedrijfsnaam links en de Acties-kolom rechts blijven daarbij altijd staan. Belstatus, eindstatus en eigenaar zijn gekleurde labels: klik erop om een andere waarde te kiezen.

• Rechts in elke rij staat een vaste Acties-kolom die blijft staan als je horizontaal door de kolommen scrolt. Klik daar op het telefoon-icoon (Start gesprek) om te bellen: dat telt één belpoging, belt via je gekozen bel-actie (tel:/Teams — in te stellen bij avatar → Mijn Voorkeuren → Belflow & Ergonomie), én opent de leadkaart meteen met de cursor in Nieuwe callnotitie toevoegen, zodat je tijdens het gesprek direct kunt typen. Het tweede icoon opent de kaart zonder een belpoging te tellen.

• Een klik ergens op de rij opent ook de leadkaart. Klikken op een invulveld, een statuskeuze, een telefoon-/e-mail-/LinkedIn-link of op de callnotitie-cel doet gewoon wat het altijd deed — die openen de kaart niet.

• Lead Cockpit als zijpaneel. Een lead opent rechts in beeld; de leadlijst blijft links zichtbaar en de geopende rij is lichtblauw gemarkeerd. Bovenaan staan de knoppen Vorige/Volgende en het kruisje om te sluiten, daaronder bedrijf, contactpersoon, contactgegevens en de stand van de lead (belstatus, eindstatus, belpogingen en eigenaar). Daaronder, in werkvolgorde: Snel loggen, Belregistratie met de notitiehistorie, Acties en de uitklapblokken, en als laatste de Leadgegevens. De knoppen Opslaan & Volgende en Opslaan staan altijd onderin. Klik naast het paneel of druk op Esc om te sluiten (niet-opgeslagen wijzigingen gaan dan verloren). Op tablet en telefoon vult het paneel het hele scherm.

• Lead Cockpit — doorbellen zonder de kaart te sluiten. Staat er meer dan één lead in je huidige filter, dan verschijnen rechtsboven in de leadkaart Vorige en Volgende met een teller ("Lead 7 van 143"). Je loopt daarmee door de lijst zoals je hem in de tabel ziet — inclusief je filters en sortering, en gewoon door naar de volgende pagina. Elke volgende lead opent meteen met de cursor in het notitieveld.

• Snel loggen (1 klik). Bovenaan de leadkaart staan drie knoppen voor de gesprekken die niet doorgingen: Geen gehoor, Voicemail en Gatekeeper. Eén klik zet de belstatus, telt een belpoging, schrijft een notitie én schuift door naar de volgende lead. Op elke knop staat welke belstatus hij zet — dat verschilt per dienst, en een knop die voor deze klantomgeving geen passende status heeft staat uit in plaats van iets te raden. De eindstatus blijft bewust leeg: een gatekeeper die je niet doorverbindt is geen afgeronde lead, en hem zo wegzetten zou hem uit je pipeline halen.

• BANT-score en Sentiment staan voorlopig uit in de leadkaart — ze werden nauwelijks ingevuld en kostten twee rijen in het blok waar je tijdens een gesprek in typt. Bestaande scores blijven gewoon staan en zijn nog zichtbaar als kolom in de leadtabel en in de rapportage; er verdwijnt niets. Wil je ze terug, dan is dat één instelling in de code.

• Sneltoetsen in de leadkaart: 1, 2 en 3 voor de drie snelknoppen, ← en → voor vorige/volgende, spatie voor Opslaan & Volgende. Die werken alleen als je niet in een invulveld staat, dus typen wordt nooit onderbroken. Ctrl+Enter (of Cmd+Enter) slaat op en gaat door, óók vanuit het notitieveld — dat is de toets die je tijdens een gesprek gebruikt.

• Verwijderen kan niet meer vanuit de rij. Die knop stond vlak naast de belknop en werd tijdens een belronde te makkelijk per ongeluk geraakt. Een lead verwijder je nu in de leadkaart zelf (knop Verwijderen onderin) of door rijen aan te vinken en de bulkactie te gebruiken — allebei met bevestiging, en allebei 30 dagen herstelbaar via Instellingen → Prullenbak.

• Klik je op een lead om die te openen, dan staat bovenin meteen een statusstrip: belstatus, eindstatus, aantal belpogingen, een eventuele meeting, en — in het rood — of dit contact op bel-me-niet staat. Wat er eerder besproken is, lees je in het blok Belregistratie: daar staat de volledige callnotitie-historie, ook zonder dat je op "Bewerken" klikt. In de tabel staat dezelfde historie in de kolom Callnotitie. Klik op die cel — ook als er nog niets staat — dan klapt een paneel open met alle eerdere notities en een invoerveld voor een nieuwe, zonder dat je de hele lead hoeft te openen. Wat je typt wordt opgeslagen zodra je ergens anders klikt (of Esc drukt).

• Registreer na het gesprek de belstatus en eindstatus, en voeg een callnotitie toe. Je initialen, de datum en een volgnummer komen er automatisch bij, zo: [TS- 18-9-2026 Belnotitie 3]: kort gesproken, wil een offerte. De nieuwste notitie staat bovenaan; het nummer blijft wel de hoeveelste notitie het is, dus die telt van onder naar boven op. Eerdere notities blijven staan — een nieuwe overschrijft nooit een oude. Dit geldt voor alle diensten: ook bij Deelnemerswerving leg je gesprekken hier vast. De losse velden "Beller (call 1/2/3)" en "Call 1/2/3" in het blok Deelnemerswerving zijn daarvoor vervallen — wat daarin stond is overgezet naar deze historie, dus je bent niet langer beperkt tot drie gesprekken.

• Rechts in het leadscherm staan de acties (Gesprek verwerken en Mail opstellen). De blokken daaronder — meeting, e-mail & toestemming, recht van verzet en AVG-rechten — zijn ingeklapt; klik op de titel om ze te openen. Staat er al een meeting of een bel-me-niet-registratie, dan klappen die vanzelf open, en de statusstrip bovenin laat sowieso zien wat er speelt.

• Gesprek verwerken staat tijdelijk uit. De knop draagt het label BETA en is uitgeschakeld: de functie is nog in ontwikkeling en mag nog niet voor echte gesprekken worden gebruikt. De knop blijft staan zodat zichtbaar is dat de functie bestaat en eraan gewerkt wordt. Samenvattingen die er eerder mee zijn gemaakt blijven gewoon bewaard en zichtbaar.

• Terugbelafspraak: zet je de belstatus op een variant met "terugbellen", dan opent automatisch een venster om vast te leggen wannéér je terugbelt. Kies een snelkeuze (Vandaag 16:00, Morgenochtend 09:30, Volgende week) of een eigen datum en tijd, noteer de reden, en wijs 'm eventueel aan een collega toe. Stond de belstatus al op een terugbel-variant zonder dat er iets gepland is (bijvoorbeeld bij een geïmporteerde lead), dan toont de leadkaart bovenaan een blok "Nog geen terugbelafspraak" met de knop Afspraak plannen. Een snelkeuze die al voorbij is (bv. "Vandaag 16:00" terwijl het 17:00 is) staat uitgeschakeld, zodat je niet per ongeluk een afspraak in het verleden zet.

• Open je daarna deze lead opnieuw, dan staat de afspraak als oranje balk bovenaan de leadkaart — met de knoppen Direct bellen, Verplaatsen en Markeer als afgerond. Is het afgesproken moment al voorbij, dan kleurt de balk rood. De afspraak staat ook als taak in je werkvoorraad bij Mijn Taken, met het label "Terugbelafspraak" en de filters Verlopen / Vandaag / Toekomstig.

Handige functies:

• Paginering: de tabel bladert onderaan door de resultaten. Onderaan, naast de paginanummers, staat een keuzelijst waarmee je zelf instelt hoeveel leads per pagina getoond worden (25/50/100/200) — die keuze wordt per apparaat onthouden.

• Snel bewerken: pas gegevens direct in de tabel aan (elke kolom, zonder iets te hoeven openklappen); ze worden automatisch opgeslagen.

• Filteren: gebruik de filters bovenaan (belstatus, eindstatus) en het zoekveld om snel een bellijst te maken.

• Staat er een waarschuwingsicoon voor een status, dan komt die waarde niet voor in de standaardlijst. Meestal komt dat door een import waarin het bestand eigen statuswoorden gebruikte. De waarde blijft bewaard en zichtbaar; kies een standaardstatus om hem te vervangen. Een admin kan een hele klant in één keer laten omzetten (zie de SQL-migratie acer_status_normaliseren.sql als voorbeeld).

• Kolommen: via ' Kolommen' kies je per klant welke kolommen je ziet, en hernoem je velden.

• Focusmodus (knop Focusmodus rechtsboven, alleen op laptop/desktop): de bellijst vult het hele scherm; topbalk, KPI-tegels en klantkop verdwijnen. Je blijft in dezelfde lijst met dezelfde klant, campagne, weergave, filters, zoekopdracht, sortering, kolommen en pagina — er wordt niets opnieuw geladen. Stel bij per pagina 200 in om een lange lijst achter elkaar af te werken. Open je een lead en sluit je die weer, dan staat de lijst op dezelfde plek en is de laatst geopende lead licht gemarkeerd. Kolommen instellen staat ook in de focusbalk. Door de lijst bladeren kan met de muis of met PageDown/PageUp, Home/End en de pijltoetsen (niet tijdens typen). Sluiten kan met Focusmodus sluiten of met Esc (als er geen leadkaart open staat).

• Nieuwe lead / Importeren: voeg handmatig leads toe, of laad een Excel/CSV in — kolommen worden automatisch herkend en je controleert ze vóór de import. Klant (en eventueel een nieuwe campagne) alvast vastleggen zonder al een bestand klaar te hebben? Vul ze in en klik op "Bevestigen" — die worden dan meteen aangemaakt, je kunt daarna gewoon het bestand slepen zodra je dat wel hebt. Heb je meerdere belnotitie-kolommen per belpoging (bv. "Call note 1" t/m "Call note 5", of "Call 1" t/m "Call 3" uit een Deelnemerswerving-bestand)? Die worden automatisch herkend en achter elkaar in de callnotitie-historie gezet, in de volgorde van de kolommen — niet meer elk in een eigen kolom. Je ziet ze daarna terug in de kolom Callnotitie en in de leadkaart onder "Belregistratie". Koppel je zelf handmatig meerdere kolommen aan "Toelichting/Notitie", dan worden die bij het importeren samengevoegd i.p.v. dat de laatste de vorige overschrijft. Heeft een organisatie (bedrijfsnaam) al 3 contactpersonen en voeg je er handmatig of via import nog een toe, dan krijg je een melding — dit blokkeert niets, het is puur een seintje dat je bewust meer dan de aanbevolen 3 contacten voor die organisatie vastlegt.

• Controle vóór het importeren: na het koppelen van de kolommen krijg je een bevestiging te zien met de klantomgeving, de campagne en het aantal leads dat wordt aangemaakt. Tot dat moment is er nog niets weggeschreven — annuleer je, dan blijft alles zoals het was, ook de klantomgeving en de campagne die je net had ingevuld. Hoort de gekozen campagne niet bij de ingevulde klant (bijvoorbeeld omdat je de klantnaam nog hebt aangepast nadat je de campagne koos), dan wordt de import geweigerd en gebeurt er niets. Dat laatste wordt ook in de database zelf afgedwongen: leads van de ene klant kunnen nooit onder de campagne van een andere klant terechtkomen, langs welke weg dan ook.

• Scores & bezwaar: leg per lead een BANT-score, sentiment en (bij geen interesse) het bezwaar vast.

• E-mail (opt-in): vink eerst toestemming aan, dan opent 'Mail opstellen' een bericht in je eigen mailprogramma.

Zit als sub-item onder Gesprek Verwerken en is voor iedereen bereikbaar. Plak of upload een ingevuld opstartformulier — de AI schrijft er automatisch een compleet belscript bij volgens de vaste Paddls SPIN & BANT-standaard (Intro, Pitch, Verdiepingsvragen, Weerstanden, BANT-kwalificatie en Closing).

• Koppel aan klantomgeving (optioneel): zorgt dat de klantnaam consistent blijft en dat het klantlogo automatisch wordt meegenomen in de PDF- en Word-export.

• Bewerken/Weergave: elk gegenereerd veld is direct handmatig aan te passen — klik op "Bewerken" om te wijzigen, op "Weergave" om weer een schone leesweergave te zien.

• Mail PDF naar contactpersonen: opent je eigen mailprogramma met de PDF apart gedownload om als bijlage toe te voegen.

• Export PDF en Download als Word-document: beide in Paddls-huisstijl, met klantlogo als er een klant gekoppeld is.

• Opslaan: slaat het gegenereerde script (mét eventuele handmatige aanpassingen) op onder "Belscripts" (zie hieronder), zodat je het later terugvindt zonder het opnieuw te hoeven genereren.

Zit als sub-item onder Gesprek Verwerken, naast Belscript Generator, en is voor iedereen bereikbaar. Een doorzoekbare lijst van alle belscripts die het hele team via "Opslaan" bij de Belscript Generator heeft bewaard — er is geen filter op eigenaar, dus je ziet ook opgeslagen scripts van collega's.

• Zoeken: filter de lijst op klant, propositie of consultant.

• Bekijken: opent het opgeslagen script in de Belscript Generator — van daaruit kun je het net als een vers gegenereerd script bewerken, exporteren als PDF/Word, of mailen.

• Verwijderen: haalt een opgeslagen script blijvend weg (met bevestiging vooraf).

Zit als sub-item onder Gesprek Verwerken en is voor iedereen bereikbaar. Vul de sessie-variabelen in (thema, doelgroep, kennispartner, datum/tijd, locatie, contactpersoon) — met de hand, of automatisch uit een briefing/voorstel — en de AI schrijft daarbij een persoonlijke e-mailversie én een volledig uitgewerkte uitnodiging in Paddls-huisstijl voor de exclusieve Round Table-sessies met kennispartners.

• Briefing/voorstel plakken: plak de tekst van de briefing bovenaan en klik op "Velden invullen met AI" — de sessie-variabelen worden dan letterlijk uit de tekst gehaald en in de velden hieronder gezet (met een melding hoeveel velden herkend zijn), zodat je ze kunt controleren vóórdat je genereert. Staat een feit niet in de tekst, dan blijft het veld leeg (nooit verzonnen).

• Locatienaam + adres apart, contactpersoon-presets: locatie splitst in een naam (bv. "Kasteel Woerden") en een apart adres/plaats-veld, die in de uitnodiging netjes onder elkaar komen. Eerder gebruikte contactpersonen worden op dit apparaat onthouden — kies een naam uit de lijst bij "Contactpersoon werving Paddls" om e-mail/telefoon automatisch aan te vullen.

• Branche/sector (optioneel): kies een sector zodat de AI de opening en reflectievragen daar scherper op afstemt.

• Sessie-feiten blijven vast: thema, doelgroep, kennispartner, datum, locatie en contactpersoon komen bij het genereren altijd letterlijk van de velden — de AI verzint of overschrijft die op dát moment nooit, en schrijft alleen de begeleidende inhoud eromheen.

• Klassieke Paddls-brochure-opmaak: een brede navy kopband met alleen het grote Paddls-wordmark (het ripple-merkteken in accentblauw, de letters in wit), gevolgd door een full-width header (titel/subkop/intro) boven een tweekoloms body — links de inhoudelijke verdieping (Voor wie, Waarom deelnemen, kritische vragen aan tafel, wat je kunt verwachten, aanmeldblok), rechts een infobalk in het echte Paddls-lichtblauw met USP's, programma (ontvangst/sessie/lunch met discussiethema's), locatie en, onderaan, organisatie & partners met het Paddls-logo en (indien geüpload) het kennispartnerlogo in een eigen kaartje. Het ripple-merkteken van Paddls staat als subtiel watermerk rechtsboven in het document. Sectietitels staan in Chaney met een dikke accentkleur-onderstreping, zodat ze duidelijk opvallen.

• Kopband-logo aanpassen (optioneel): staat standaard op het Paddls-wordmark met het ripple-merkteken in accentblauw en de letters in wit; via "Aanpassen" bij de sessie-variabelen kun je dit per apparaat vervangen door een eigen logobestand (max 300KB, lokaal onthouden — upload bij voorkeur zelf al een witte/lichte variant, anders is die op de navy band niet goed leesbaar). Klik op "Terug naar standaard" om terug te gaan naar het standaardlogo.

• Logo kennispartner / afbeelding (optioneel): upload een logo of afbeelding (max 300KB) bij de sessie-variabelen — die verschijnt dan groot onderaan de infobalk bij "Organisatie & partners", direct op het lichtblauwe vlak, in de live-preview, de PDF- én de Word-export.

• Uitnodiging / E-mailversie: schakel bovenin de uitvoerkaart tussen de volledige uitnodiging en de bijbehorende persoonlijke e-mailtekst met 3 onderwerpregel-suggesties.

• Bewerken/Weergave: elk gegenereerd veld is direct handmatig aan te passen — klik op "Bewerken" om te wijzigen, op "Weergave" om weer een schone leesweergave te zien.

• Kopieer e-mailtekst en Mail uitnodiging: kopieer de e-mailtekst direct, of open je eigen mailprogramma met de uitnodiging als PDF apart gedownload om als bijlage toe te voegen.

• Export PDF en Download als Word-document: beide in de echte Paddls-huisstijl (navy/accentblauw/crème, Chaney/Satoshi).

Zet een gesprek automatisch om in een BANT-samenvatting en een kant-en-klaar Leadformat, in een compacte 2-koloms werkscherm.

Links: invoer & transcriptie

• Audio-upload: sleep een opname (MP3/WAV/WebM) in het vak, of gebruik Live Opname om direct via je microfoon op te nemen. De AI transcribeert het gesprek automatisch; bij kortere gesprekken (tot 2 minuten) herkent hij daarbij ook wie de beller is en wie de prospect. Bij langere gesprekken komt gewone platte tekst terug. Verwerking kan bij lange gesprekken enkele minuten duren — laat dit tabblad tot die tijd open staan.

• Tekst: plak de gesprekstekst rechtstreeks als je al een transcript hebt.

• Klik op Analyseer & Genereer Leadformat zodra er tekst staat — de AI leest de transcriptie/notitie en vult het Leadformat rechts automatisch in.

Rechts: leaddetails & resultaat

• Controleer en corrigeer altijd de automatisch ingevulde velden — de AI geeft een eerste opzet, de menselijke check erover is bewust verplicht vóórdat je opslaat.

• Opslaan in funnel is de belangrijkste knop — dat zet het gesprek pas echt in je (of je team-)overzicht. Wil je dat de klant deze lead in de klantportal ziet, gebruik dan ook Push naar Salesfunnel klant. Bewerken/Export PDF/Mail PDF zijn losse hulpacties ernaast.

• De Leadformat-PDF is een rustig sales-handover-document op wit: kern van de lead, BANT in vier kolommen, gesprekscontext, een korte samenvatting zonder herhalingen en één duidelijke vervolgactie. Alleen wat in het gesprek is besproken verschijnt; ontbrekende gegevens staan als "Niet besproken" of "Niet gedeeld". Heel lange teksten lopen door op een tweede pagina.

• Het Leadformat hierboven op het scherm heeft dezelfde indeling als de PDF: genummerde secties, BANT in vier kolommen en de vervolgactie in een lichtblauw vlak. Via Bewerken pas je elk veld aan; een leeg veld toont "Niet gedeeld", "Niet bekend" of "Niet besproken".

Alleen voor admins: via het tandwiel-knopje open je 'Rapport Aanpassen' om de sectie-indeling van het Leadformat per klant te wijzigen.

Let op: audiotranscriptie loopt via een server-side AI-functie — bij een storing of ontbrekende configuratie krijg je een duidelijke foutmelding in plaats van een stille mislukking. Werkt audio niet, gebruik dan de tekst-route.

Een overzicht van alle gesprekken die je (of je team) hebt verwerkt via Gesprek Verwerken, met filters op klant/campagne, type, week en agent.

• Elke rij toont de datum met weeknummer-badge, organisatie & contactpersoon, het type/uitkomst als badge, en de agent met avatar.

• Klik op een gesprek om het verslag te bekijken, te bewerken, te kopiëren of als PDF te exporteren — of gebruik het prullenbak-icoon om een verkeerd/dubbel gesprek te verwijderen (na bevestiging); het blijft 30 dagen herstelbaar voor een admin via Instellingen → Prullenbak.

Het B2B-managementdashboard met inzicht in je belcampagnes — totaal of per klant.

• Bovenaan kies je een klant, campagne en periode. De periode staat standaard op Deze week (verder: vorige week, deze maand, vorige maand, alle tijd). Rechts van de filters staat over welke dagen de cijfers gaan en met welke periode ze vergeleken worden. Zodra je een klant kiest, kun je met Campagne inzoomen op één campagne van die klant (of "Leads zonder campagne").

• De 4 KPI-kaarten tonen elk het cijfer, een regel uitleg (bijv. "3 SQL uit 12 leads") en het verschil met de vorige periode van gelijke lengte.

• De SQL-trend is een lijngrafiek over de laatste 8 weken, los van het periodefilter. De gestippelde groene lijn is het weekdoel: het SQL-doel van de gekozen campagne, of de optelsom van de actieve campagnes (of het klantdoel) — dezelfde doelen als op Mijn Dag. Een groene stip betekent dat het doel die week gehaald is; de lopende week is gestippeld omdat die nog niet af is. SQL's worden geteld in de week waarin de lead is aangemaakt.

• Daaronder de conversietrechter met het percentage per fase, de top 3 bezwaren en de statusverdelingen. Statussen zonder leads staan ingeklapt onder "… statussen zonder leads".

• Exporteer naar CSV (voor Excel) of PDF (zelfde opmaak als het Leadformat) met de knoppen rechtsboven. De PDF begint direct met de cijfers (geen voorblad bij een week- of maandrapport), toont alleen wat er echt is — zonder activiteit een compacte pagina met een duidelijke melding, geen lege grafiek of trechter — en zet Feit, Interpretatie en Aanbeveling los van elkaar. Wat alleen in de PDF komt vul je in bij "Voor de PDF-export": Opgesteld door, een toelichting (komt als interpretatie), maximaal 3 acties voor de volgende periode (leeg = sectie ontbreekt) en of er een voorblad bij moet. Vertrouwelijkheid staat alleen in de voet; geen aparte pagina.

• Onderaan staat de Rapportgeschiedenis: een back-up-logboek van elke keer dat een rapport hier gedownload is, inclusief wie, wanneer en met welke cijfers — klik op 'Bekijk' voor de details van een eerdere export.

Een modulair, per klant en per week opgebouwd rapport op basis van CRM-belactiviteit — bedoeld om rechtstreeks met de klant te delen.

• Kies onder de titel een klant en blader met de pijlknoppen naast de datums (of pas de datums zelf aan) naar de gewenste periode. Download Klant PDF, Verstuur via Outlook en (voor admins) Rapport aanpassen staan rechtsboven.

• De scorecard toont 5 kerncijfers op een rij; Geboekte uren is handmatig te corrigeren via het potlood-icoon (of automatisch gevuld vanuit de Inklok-widget, zie hieronder).

• Links de kwantitatieve cijfers (funnel, leads), rechts de kwalitatieve kant: een AI-gegenereerde samenvatting (met menselijke controle) en vrije notities.

• Download Klant PDF genereert direct een printklaar bestand (Klantrapportage_Klant_WeekX_Jaar.pdf) dat meteen naar je apparaat wordt gedownload.

• Verstuur via Outlook opent je mailprogramma met onderwerp en KPI-samenvatting al ingevuld — voeg de zojuist gedownloade PDF er zelf als bijlage aan toe (een mailto-koppeling kan zelf geen bijlage meesturen).

Alleen voor admins: via ' Rapport aanpassen' wijzig je welke secties zichtbaar zijn en in welke volgorde.

• Ook hier staat onderaan de Rapportgeschiedenis — een back-up van elke eerder gedownloade PDF voor deze klant.

Onder Rapportages: een overzicht van je gelogde uren — via de Inklok-widget of handmatige invoer — per klant en periode.

• Deze pagina toont uitsluitend je eigen geboekte uren, nooit die van collega's — ook niet als admin.

• Filter op klant en periode in de balk onder de titel ("Filters wissen" zet beide terug), en exporteer de selectie met Export Excel rechtsboven.

Uren registreren (, rechtsboven in de bovenbalk):

• Klik op de klok-widget, kies een klantomgeving en klik op Start Belsessie / Inklokken — de timer loopt live mee, ook als je van tabblad wisselt.

• Pauze nemen onderbreekt de timer zonder de sessie af te sluiten; Uitklokken & Sessie Opslaan telt de getikte tijd op bij de geboekte uren van die klant/week.

• Liever handmatig corrigeren? Onderaan het paneel vul je direct een aantal uren in voor een gekozen klant en week.

Je getikte tijd blijft altijd bewaard, ook als er even geen verbinding met de server is.

Meldingencentrum (, naast de klok-widget):

• Het belletje toont een teller met ongelezen meldingen, onderverdeeld in drie categorieën: SQL Celebrations (live, zodra een teamlid een SQL binnenhaalt), Taken & terugbel-alerts (je eigen openstaande taken die vandaag of eerder vervallen) en Systeem- & lead-updates (bijv. een taak die net aan jou is toegewezen).

• Klik op een melding om er direct naartoe te navigeren, of gebruik 'Alles als gelezen markeren' om de teller te legen. Klik buiten het paneel (of druk op Esc) om het te sluiten.

• Cursus Bibliotheek: volg trainingen en quizzen om je verkoopvaardigheden te versterken.

• Simulatie & Roleplay: oefen een verkoopgesprek tegen een AI-prospect en ontvang coach-feedback met een scorecard. Die score blijft in je eigen browser — hij gaat niet naar de database, je leidinggevende ziet hem niet, en er hangt geen beoordeling aan. Het is een oefening, geen toets.

• Coach Rapport: krijg op basis van je eigen gesprekken persoonlijk advies om te verbeteren. Het rapport kijkt alleen naar gesprekken die jij hebt verwerkt, niet naar die van collega’s, en wordt nergens opgeslagen.

• Tip na een gesprek: verwerk je een gesprek in de Salesfunnel of sla je een AI-samenvatting op bij een lead, dan kan de AI één concrete tip geven voor de volgende keer. Die tip zie alleen jij, en alleen op dat moment — hij wordt niet bewaard en is niet terug te vinden door collega’s of leidinggevenden. De herkende methodiek-badges (SPIN, BANT, …) worden wél bewaard: die beschrijven het gesprek, niet jouw functioneren.

Instellingen is voor iedereen bereikbaar via de bovenbalk, maar toont per rol andere tabbladen (bovenaan als tabstrip):

• Mijn Profiel & Voorkeuren — voor iedereen: naam en profielfoto wijzigen, persoonlijke targets, SQL-celebratiegeluid, en via "Gegevens aanpassen" optionele persoonsgegevens (geboortedatum, adres, telefoonnummers e.d.) — je geboortedatum wordt automatisch herkend op Mijn Dag zodra je jarig bent.

• Gebruikers & Rollen en Klantomgevingen — voor admins én de rol Projectmanager: teamleden toevoegen/beheren en klantomgevingen/campagnes aanmaken en bewerken, voor alle klanten. Een projectmanager kan geen admin-accounts aanmaken of aanpassen. Klik op het potloodje naast een klant- of campagnenaam om die direct te hernoemen — bij een klantnaam werkt dat overal door (leads, campagnes, gesprekken, documenten, rapportages, taken en uren blijven bij die klant horen, alleen onder de nieuwe naam) en is daarom net als de verwijder-acties hieronder admin-only; een campagnenaam hernoemen is een simpel label en mag ook door een projectmanager.

• Op Gebruikers & Rollen zoek/filter je bovenaan op naam, e-mail, rol, klant en status; klik op een kolomkop (Gebruiker/Contactpersoon, Rol, Status) om te sorteren. Het schildje naast de status laat direct zien of 2FA aan of uit staat. Klik Bekijken op een rij voor het volledige overzicht van die gebruiker (rol, klanttoegang, 2FA-status, wanneer iemand de app voor het laatst gebruikte) in een paneel rechts, met de minder gangbare acties (wachtwoord resetten, magic link, auditlog, verwijderen) achter de "⋯"-knop. Selecteer meerdere teamleden met de selectievakjes voor een bulk-rolwijziging, bulk-klanttoewijzing of bulk-blokkering — rol wijzigen (los of in bulk) vraagt altijd eerst een bevestiging, omdat dat iemands toegangsrechten meteen kan veranderen.

• Een campagne verwijderen doe je in datzelfde blok Campagnes onder Instellingen, met het prullenbak-icoon achter de regel — niet vanuit het campagne-dropdown in CRM Leads, dat is puur een filter. Alleen een admin kan dit. De leads van die campagne blijven gewoon bestaan; ze vallen terug op "geen specifieke campagne" en zijn daarna te vinden via het filter Geen campagne. Alleen het label en het bijbehorende SQL-doel verdwijnen. Krijg je de melding dat de campagne niet is verwijderd, dan is er ook echt niets gewijzigd — je mist dan de rechten ervoor.

Alleen voor admins, bij Klantomgevingen: naast de klantgegevens staan twee verwijder-acties met dubbele bevestiging (typ de klantnaam letterlijk over om te bevestigen) — "Leads legen" verwijdert alléén alle leads van die klant (de omgeving zelf, toegang en campagnes blijven bestaan; de leads blijven 30 dagen herstelbaar, zie Prullenbak hieronder) en het prullenbak-icoon verwijdert de héle klantomgeving inclusief alle bijbehorende data — dát kan niet ongedaan worden gemaakt.

• AVG & Organisatie — exclusief voor admins: retentiebeleid, suppressielijst, en de nieuwe Prullenbak — verwijderde leads en gesprekken (via een losse verwijderknop of "Leads legen") blijven hier 30 dagen staan en zijn met één klik terug te zetten.

• Audit Logboek — blijft exclusief voor admins (volledig actielogboek).

Let op: na het aanmaken van een nieuw teamlid moet je even uit- en weer inloggen voordat je dat teamlid klanttoegang kunt geven.

Naast deze Kennisbank vind je onder Help in de bovenbalk ook: Belsnelheid & BANT Richtlijnen (een korte spiekbrief), Sneltoetsen (o.a. '/' of Ctrl+K voor zoeken, Esc om een venster te sluiten) en Support & Feedback Melden, dat hetzelfde feedbackpaneel opent als de zwevende knop rechtsonder.

De Feedback-knop rechtsonder staat op elk scherm. Typ wat er misging of wat beter kan en klik op Open in mail. Je mailprogramma opent met een mail aan de beheerder, met de pagina waar je stond, je browser en je naam er al in; klik daar zelf op Verzenden. Wat er meegestuurd wordt, staat onder het invoerveld in beeld. Ctrl+Enter opent de mail ook. De knop staat links naast de chatbot, zodat de twee elkaar niet in de weg zitten.

De melding gaat alleen naar het e-mailadres van de beheerder — niet naar het Audit Logboek en niet naar een ander scherm in de Hub. Lukt het versturen niet, dan blijft je tekst gewoon staan, zie je waarom het misging, en kun je hem met één klik in je eigen mailprogramma openen. Je hoeft hem dus nooit opnieuw te typen.

Alles met het toetsenbord. Menu's, tabs, sorteerkoppen, klikbare regels (zoals in de Week-agenda) en knoppen bereik je met Tab en activeer je met Enter of spatie; de plek waar je staat krijgt een blauwe rand. Esc sluit een menu of venster. Meldingen onderin beeld krijgen een icoon: een vinkje voor gelukt, een driehoek voor een fout en een "i" voor een mededeling.

De Hub kent drie exports en ze hebben elk een ander bereik. Dat verschil is belangrijk zodra je een bestand naar buiten stuurt.

• Exporteren → CSV en → Excel zijn de volledige exports: alle leads van alle klantomgevingen waar jij toegang toe hebt, met Klant als eerste kolom. Bedoeld voor intern gebruik en analyse. Zitten er meerdere klanten in, dan vraagt de app eerst om bevestiging en noemt daarbij welke — zodat je niet per ongeluk een bestand met meerdere klanten doorstuurt. Gaat het om precies één klant, dan staat die naam ook in de bestandsnaam.

• Exporteren → POE-handover is het bestand vóór de klant: altijd één klantomgeving, met een campagnekeuze erbij. Dit is de export die je doorstuurt.

• Rapportage → Export CSV volgt de klant en periode die je op het Rapportage-scherm hebt ingesteld. Ben je geen admin, dan bevat hij sowieso alleen de klantomgevingen waar jij toegang toe hebt.

Daarnaast is er de selectie-export (de vinkjes in de leadtabel) — die bevat precies de leads die je zelf hebt aangevinkt.

Onder CRM Leads → Exporteren → POE-handover maak je het overdrachtsbestand voor de klant: Proof of Execution.

De export blijft altijd binnen één klantomgeving. Welke dat is, lees je bovenaan het venster — dat is de klant die in de klant-switcher staat, en je kunt hem daar niet omzeilen. Staat er geen klant gekozen, dan kun je niet exporteren. In het venster kies je daarnaast of je alle campagnes van deze klant wilt, één specifieke campagne, of juist de leads zonder campagne. Die keuze staat ook in het bestand zelf, bovenaan blad 1, zodat je er later niet naar hoeft te raden.

Komt er onverhoopt toch een lead van een andere klant of campagne in de selectie terecht, dan wordt de export afgebroken en krijg je te zien welke — er wordt dan niets gedownload. Liever geen bestand dan een bestand met gegevens van een andere klant erin: dat laatste ligt bij de ontvanger op tafel voordat iemand het merkt.

Er komen drie tabbladen uit, elk voor een andere lezer. 1. POE Overzicht is de managementsamenvatting: bedrijven benaderd, beslissers gesproken, gekwalificeerde leads en de conversie daarop, met een balk per statuscategorie. 2. Actielijst Sales is voor de accountmanagers van de klant — alleen de gekwalificeerde leads en de follow-ups, met het volledige gespreksverslag in brede kolommen zodat ze niks hoeven open te slepen. 3. CRM Import Data is de platte lijst met alle leads, inclusief de afgewezen en niet-bereikte, klaar om in HubSpot of Salesforce te importeren.

Je kiest alleen de afbakening: de campagne (of alle campagnes van deze klant, of juist de leads zonder campagne) en eventueel een periode die bovenaan het bestand komt te staan. Verder wordt er niets gevraagd en niets bij bedacht — wat eruit komt is wat er in de leads staat.

Let op het verschil tussen Beslissers Gesproken en het aantal gebelde bedrijven: een weigering bij de receptie ("no name policy") of een contactpersoon die uit dienst is telt niet als gesproken beslisser. Daardoor staat de conversie op het getal dat er werkelijk toe doet.

Kom je deze melding tegen bij opslaan, afvinken, verwijderen of een statuswijziging, dan is er ook echt niets gewijzigd — de database heeft de wijziging geweigerd omdat de regel bij een klantomgeving hoort waar jij geen toegang toe hebt. Klopt dat volgens jou niet, vraag dan een admin om je toegang te controleren onder Instellingen → Toegangsbeheer.

Werk je met een selectie van meerdere leads tegelijk, dan kan de melding ook luiden dat er bijvoorbeeld 12 van de 40 regels zijn bijgewerkt. De overige regels zijn dan niet gewijzigd; ververs de lijst om te zien wat er wél is doorgekomen.

Eerder verscheen in deze situaties soms een groene bevestiging terwijl er niets gebeurd was — de wijziging leek gelukt en sprong bij de eerstvolgende keer laden weer terug. Dat is nu overal in de app rechtgezet: elke opslag- of verwijderactie controleert hoeveel regels er daadwerkelijk zijn geraakt.

Rolgebaseerd toegangsmodel met drie rollen:

• Admin: volledige toegang, inclusief gebruikersbeheer, audit-log en instellingen.

• Agent: operationele toegang — gesprekken verwerken, leads bewerken en bellen.

• Readonly: uitsluitend inzage, geen bewerkingen.

Per gebruiker is daarnaast in te stellen tot welke klantomgevingen toegang bestaat, met een rol per omgeving.

De strikte, technisch afgedwongen scheiding tussen klantomgevingen wordt gerealiseerd met Row Level Security (RLS) op databaseniveau. Daarmee wordt op de database zelf afgedwongen dat een gebruiker uitsluitend gegevens kan opvragen van toegestane klantomgevingen.

In de huidige versie wordt de scheiding op interface-niveau toegepast. De afdwinging op databaseniveau is uitgewerkt in een implementatieplan en wordt getest met meerdere accounts vóór bredere uitrol met productiegegevens.

Acties van teamleden — inloggen, leads aanmaken en wijzigen, gebruikersbeheer, exports — worden vastgelegd met tijdstip, gebruiker en omschrijving. Dit ondersteunt de transparantie- en verantwoordingsbeginselen uit de NIS2-richtlijn. Volledige NIS2-conformiteit is een organisatiebreed traject; de audit-logging levert hieraan een concrete bijdrage.

• Opt-in (geïmplementeerd): per lead wordt toestemming voor e-mailcommunicatie vastgelegd, met datum en medewerker.

• Recht op verwijdering / Art. 17 (gedeeltelijk): leadgegevens kunnen handmatig worden verwijderd; een formeel verzoekproces is gepland.

Het platform verwerkt persoonsgegevens van zakelijke contacten. Aanbevolen wordt de gebruikelijke AVG-maatregelen (verwerkersovereenkomst, bewaartermijnen, verwerkingsregister) met een privacy- of juridisch deskundige af te stemmen.