Opent standaard mailapp met verslag in de body

Het teamlid kan direct inloggen met dit e-mailadres en wachtwoord. Adviseer ze het wachtwoord te wijzigen.

Log in met je e-mailadres en wachtwoord. Na het inloggen kom je automatisch op het Rapportage-dashboard.

Wachtwoord vergeten? Klik op het inlogscherm op 'Wachtwoord vergeten', vul je e-mailadres in, en volg de herstellink in je mailbox.

Tip: heb je een tijdelijk wachtwoord van je beheerder gekregen? Wijzig dit meteen via Instellingen naar een eigen wachtwoord.

Hier beheer je je belcampagnes, per klant gescheiden.

Aan de slag:

• Kies bovenaan een klantomgeving. Je ziet dan alleen de leads van die klant, met het logo en je rol in beeld.

• Klik bij een lead op het telefoon-icoon om te bellen. Elke klik telt als één belpoging.

• Registreer na het gesprek de belstatus en eindstatus, en voeg een callnotitie toe — je initialen en de datum komen er automatisch bij.

Handige functies:

• Snel bewerken: pas gegevens direct in de tabel aan; ze worden automatisch opgeslagen.

• Filteren: gebruik de filters bovenaan (belstatus, eindstatus) en het zoekveld om snel een bellijst te maken.

• Kolommen: via '⚙ Kolommen' kies je per klant welke kolommen je ziet, en hernoem je velden.

• Nieuwe lead / Importeren: voeg handmatig leads toe, of laad een Excel/CSV in — kolommen worden automatisch herkend en je controleert ze vóór de import.

• Scores & bezwaar: leg per lead een BANT-score, sentiment en (bij geen interesse) het bezwaar vast.

• E-mail (opt-in): vink eerst toestemming aan, dan opent 'Mail opstellen' een bericht in je eigen mailprogramma.

Zet een gesprek automatisch om in een nette samenvatting.

• Audio: sleep een opname (MP3/WAV) in het vak. De tool maakt een transcriptie en daarna een samenvatting.

• Tekst: plak de gesprekstekst en klik op 'Genereer samenvatting'.

Controleer de samenvatting, pas aan waar nodig, en sla op. Het verslag verschijnt in je funnel.

Let op: audiotranscriptie vereist tegoed bij de AI-dienst. Werkt audio niet, gebruik dan de tekst-route. Je kunt een gesprek ook direct vanuit een lead in het CRM verwerken.

Het dashboard met inzicht in je belcampagnes — totaal of per klant.

• Bovenaan kies je 'Alle klanten' of een specifieke klant.

• Je ziet KPI's (calls, contactrate, gem. BANT-score, conversie), een conversie-funnel en de top 3 bezwaren.

• Vul het Actieplan voor volgende week in; dit komt mee in de PDF.

• Exporteer naar CSV (voor Excel) of PDF (een vormgegeven rapport met voorpagina). Tip: zet bij het printen 'Achtergrondafbeeldingen' aan voor de juiste kleuren.

Een overzicht van alle gesprekken die je hebt verwerkt, met KPI's en filters. Klik op een gesprek om het verslag te bekijken, te bewerken of als PDF te exporteren.

• Cursus Bibliotheek: volg trainingen en quizzen om je verkoopvaardigheden te versterken.

• Simulatie & Roleplay: oefen een verkoopgesprek tegen een AI-prospect en ontvang coach-feedback.

• Coach Rapport: krijg op basis van je eigen funnel persoonlijk advies om te verbeteren.

• Gebruikers: teamleden toevoegen, rollen wijzigen, en per gebruiker de toegang tot klantomgevingen instellen.

• Audit Log: overzicht van alle acties in de tool.

• Instellingen & Beveiliging: huisstijl, voorkeuren en beveiligingsinformatie.

Let op: na het aanmaken van een nieuw teamlid moet je even uit- en weer inloggen voordat je dat teamlid klanttoegang kunt geven.

Rolgebaseerd toegangsmodel met drie rollen:

• Admin: volledige toegang, inclusief gebruikersbeheer, audit-log en instellingen.

• Agent: operationele toegang — gesprekken verwerken, leads bewerken en bellen.

• Readonly: uitsluitend inzage, geen bewerkingen.

Per gebruiker is daarnaast in te stellen tot welke klantomgevingen toegang bestaat, met een rol per omgeving.

De strikte, technisch afgedwongen scheiding tussen klantomgevingen wordt gerealiseerd met Row Level Security (RLS) op databaseniveau. Daarmee wordt op de database zelf afgedwongen dat een gebruiker uitsluitend gegevens kan opvragen van toegestane klantomgevingen.

In de huidige versie wordt de scheiding op interface-niveau toegepast. De afdwinging op databaseniveau is uitgewerkt in een implementatieplan en wordt getest met meerdere accounts vóór bredere uitrol met productiegegevens.

Acties van teamleden — inloggen, leads aanmaken en wijzigen, gebruikersbeheer, exports — worden vastgelegd met tijdstip, gebruiker en omschrijving. Dit ondersteunt de transparantie- en verantwoordingsbeginselen uit de NIS2-richtlijn. Volledige NIS2-conformiteit is een organisatiebreed traject; de audit-logging levert hieraan een concrete bijdrage.

• Opt-in (geïmplementeerd): per lead wordt toestemming voor e-mailcommunicatie vastgelegd, met datum en medewerker.

• Recht op verwijdering / Art. 17 (gedeeltelijk): leadgegevens kunnen handmatig worden verwijderd; een formeel verzoekproces is gepland.

Het platform verwerkt persoonsgegevens van zakelijke contacten. Aanbevolen wordt de gebruikelijke AVG-maatregelen (verwerkersovereenkomst, bewaartermijnen, verwerkingsregister) met een privacy- of juridisch deskundige af te stemmen.